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考试介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划……

报名条件

湖北理财规划师报名条件

助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书……

报名时间

湖北理财规划师报名时间

湖北理财规划师报名时间分别为4月份和10月份。

报考手续

湖北理财规划师报考手续

1、一寸红底彩照6张
2、身份证、学历证复印件各两份
3、二级和一级需工作证明2份(加盖单位公章)。

考试时间

湖北理财规划师考试时间

2013年上半年理财规划师考试时间:5月18日,5月19日。
2013年下半年理财规划师考试时间:11月16日,11月17日。

考试科目

湖北理财规划师考试科目

理财规划师(二级)考试科目: 《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》。
助理理财规划师(三级)考试科目: 《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力》。